投资要点：
1、风光大基地、分散式风电、老旧改造、海上风电等支撑“十四五”期间装机量达50GW以上；
2、风机大型化提速，或引发一轮风电材料革命；
3、风机大型化技术进步超预期，产业链成本快速下降；
4、顺应风机大型化和国产替代的核心零部件企业，或迎来更大的市场机遇。
财联社（青岛，记者肖良华）讯，双碳目标下，利好政策频出，风电产业海陆并进，行业已经进入“黄金时代”。多家券商认为，风电装机战略地位提升，“十四五”装机中枢有望提升到50GW以上。
而陆上风电升级换代叠加海风大潮又至，将推动风机大型化。大型化的叶片会带动中国碳纤维材料行业发展，加速渗透。除此以外，聚醚胺、环氧树脂、结构胶、海上风电灌浆料的需求也会大幅增加。
风机大型化带来的技术门槛会提高，会让顺应大型化和国产替代的零部件头部企业有望获益。中国农业机械工业协会风力机械分会副秘书长梁志静认为，中国风电机组大型化，会带动塔筒（塔架）、主轴制造等技术走向世界领先水平。
海陆并进，打开成长空间
“双碳目标”下，风电作为目前最成熟且最具性价比的新能源之一，有望逐步实现从替补能源向主力能源的转换。民生证券认为，风电装机战略地位提升，“十四五”装机中枢有望提升到50GW以上。
从资源端来看，风光大基地、分散式风电、老旧改造，叠加海上风电等能见度和可行性较高的项目，能够有力支撑“十四五”期间的装机量。
民生证券预计，老旧风电厂改造“十四五”期间全国需改造置换机组约20GW;若以1:2比例进行扩容，则将出现20GW的增量装机。
此外，分散式风电即将发力，“十四五”规模预计约50GW。据CWEA统计，年国内陆上分散式风电同比增长.7%。10月17日，个城市与多家风电企业共同发布了风电伙伴行动具体方案，明确“十四五”期间，在全国个县，优选个村，安装1万台风机，总装机规模达到50GW。
海上风电方面，建设节奏仍或超预期。经过几年的发展，国内海上风电进入高速发展期。据WorldEnergyReports最新发布的研究报告预计，年中国海上风电装机超过11GW，占全球海上风电装机量1/3。与之对比，-年我国海上风电年均新增装机仅约2GW。
国内多地也将海上风电作为“十四五”期间新能源发展的重要方向。财联社记者统计，四大海上基地所在省份浙江、江苏、山东已规划公布的“十四五”期间新增风电装机分别为4.55GW、9.09GW、5GW，另外还有广东计划新增的17GW、广西的8GW等，有券商预计“十四五”期间海上风电将贡献45GW以上新增装机。
对此，梁志静认为，十四五年均风电装机将超50GW，应该是必然结果。老旧风场改造，对于早期开发规模比较大的企业，将带来较好的收益；分散式风电的发展，对于拥有陆上大型低风速机组的整机制造企业、高塔架制造企业带来机会。
相关上市公司已经感知到行业景气度持续带来的影响。双一科技（.SZ）相关负责人向财联社记者表示，四季度，公司叶片模具产品订单量环比明显增长，同比也有一定增长。同期，机舱罩产品订单有一定的增长。“分散式风电与老旧风场改造带动的风电装机量将是巨大的，但是具体空间目前还不好测算。”该负责人表示。另外，财联社记者从天能重工获悉，公司一直
本文编辑：佚名
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